国家能源局公布的数据显示，截至2026年7月底，全国光伏发电装机达到12.86亿千瓦，第一次超过12.85亿千瓦的煤电，成为中国装机规模最大的电源，占总装机量的比重达到了31.5%。
作为地球上最大的工业国，中国这一里程碑对全球的节能减排无疑意义重大。
但是也要看到，光伏作为一种电源仍然具有严重的局限性，实际产出的电量其实远远不如煤电，并且会对电网造成巨大压力。
中国电力系统已经从“新能源不够多”，正式进入“新能源太多的时候怎么办”的阶段。
而这个阶段最直观、也最反常的现象，很可能就是：
中午的电越来越便宜，甚至出现负电价。
更准确地说，这甚至已经不是未来时。中国已经出现负电价了。
光伏装机第一，发电量却不是第一
首先需要说明的是，尽管中国光伏制造业全球领先，但中国不是世界上第一个光伏装机成为第一大电源的国家。
甚至从全球尺度看，这已经成为一种极其普通的现象。
国际能源署（IEA）在《GlobalEnergyReview2026》中统计，2025年全球新增光伏装机第一次超过600GW，全球累计光伏容量达到约2.8TW。按装机容量计算，光伏已经超过其他所有发电技术，成为全球最大的发电技术。
德国是其中最激进的之一。
德国2025年底光伏装机达到116.8GW，约占全国发电侧总装机量的40%，风电约占29%，化石能源约25%。
西班牙同样典型。
截至2025年底，如果把自发自用光伏计算在内，西班牙光伏装机已经接近50GW，占全国发电装机约33.1%，明显超过风电、联合循环燃气和水电，成为第一大装机电源。
不过，如果看实际的发电量，情况大不相同。
德国2025年实际并网发电437.6TWh，其中光伏并网只有74.1TWh，占约17%，风电才是实际的第一大电源，并网132.6TWh左右，占约30%，煤炭约22%、天然气约16%。
这呈现出了一个非常重要的区别：
光伏装机第一，并不等于光伏发电量第一。
根据国家能源局数据，今年1-7月我国光伏发电8024亿千瓦时，相当于全社会用电量的13%。与此同时，上半年煤电仍发了约2.5万亿千瓦时，占总发电量49.7%。光伏的“功率资产”已经超过煤电，煤电的“能量供应”和“可靠容量”地位却远没有被替代。
中国今天发生的事情，本质上并不是一条孤立的中国特色路线，而是全球能源系统正在共同经历的一次结构转变。
太阳能最大的优势，就是它已经极其便宜。
光伏组件没有燃料成本，没有锅炉，没有汽轮机，也不需要每天把煤、气或者石油运进电厂。一旦设备建成，在太阳出来的时候，多发一度电的边际成本几乎为零。
于是，在越来越多国家，市场最终都会出现同一个结果：
最便宜的新电源不断被建设，直到它从补充性能源变成容量最大的能源。
中国真正特殊的地方，不在方向，而在规模。
西班牙全国电力系统只有一百多GW，而中国光伏现在已经达到1286GW。
2026年7月中国最高用电负荷达到15.53亿千瓦，而光伏名义装机已经达到这一峰值负荷的83%左右。
世界上从来没有一个如此庞大的工业经济体，在如此巨大的电网里接入过1.3TW级别的太阳能。
所以，光伏超过煤电当然值得纪念。
但真正困难的问题，实际上从这一天才开始。
“弃光”重新抬头
谈到光伏，大部分人都已经对其局限性有所了解。
传统电力系统的需求高峰通常出现在早晚，尤其是居民和商业活动集中的晚间。太阳能的发电高峰却固定发生在中午。
随着太阳升起，中午光伏快速增加，净负荷不断向下掉；到了下午四五点以后，太阳开始落山，光伏迅速退出，而居民晚高峰还没有结束，于是净负荷又突然往上冲。把一天的曲线画出来，就像一只肚子越来越大的鸭子。
这就是著名的鸭子曲线（DuckCurve）。
光伏中午发出的电没人用，白白浪费，就造成了“弃光”现象。
近年来，中国“弃光”已经有了明显好转，但今年重新恶化。
国家能源局数据显示：
2025年上半年，全国光伏平均利用率为94%；2025年全年提高到95%。
到了2026年上半年，全国光伏发电量达到6555亿千瓦时，但平均利用率下降到了91.4%。
我国平均光伏利用率的历史低点大约出现在2015年，为88%左右。在光伏成本已经较当时低了很多，配套设施也完善了很多的情况下，91.4%绝不是一个好成绩。
91.4%这个数字，看着并不算太差，但要注意的是，按照国家能源局的统计规则，新能源利用率主要反映由于电力系统原因造成的受限问题，并排除了检修、故障、市场主体自身决策等特殊原因。
也就是说，如果再算上电站主动停运的装机量，实际被闲置的更多。
如果看绝对数量的话，2026年上半年实际光伏发电量6555亿千瓦时，利用率91.4%，可算出未利用的潜在光伏电量已经是600亿度量级。
相当于瑞士一年的总用电量。
从这个角度看，91.4%更像是一盏黄灯。不至于说中国光伏装机绝对“过剩”，但已经说明单纯增加光伏组件，边际价值正在明显下降。
特高压和储能不解决全部问题
谈到光伏消纳，人们往往首先想到特高压和储能。
中国西部的新疆、内蒙古、青海和甘肃等地有大片“沙戈荒”光伏基地，远离东部负荷中心，因此“弃光”严重。
为此，中国建设了特高压输电网络。
但实际上，中国光伏早就不是西北占绝对大头的状况，光伏消纳更棘手的问题，可能出现在另一端：
分布式光伏。
截至今年7月底，中国5.82亿千瓦分布式光伏已经占全部光伏装机的45%以上。
中国光伏已经不再只是几百座大型电站，而是成百万上千万个屋顶、工厂、园区、农村住宅和商业建筑，同时成为小型发电站。
尽管这些分布式光伏本身可能就在中东部，但同样不容易消纳。因为传统配电网从来不是为这种电源结构设计的。
过去一百年的配电网基本遵循一个方向：
大型发电厂发电——高压输电——变电站降压——配电线路——居民和工厂。
电流总体是由上向下流。
大量屋顶光伏接入以后，中午可能完全反过来。
一个村庄平时可能只有1MW用电负荷，却装了3MW屋顶光伏。
太阳好的时候，本地根本用不掉，于是剩余2MW开始从居民侧向10千伏线路、再向上级变电站倒送。
这就是反向潮流（reversepowerflow）。
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